Gestió d’Entitats – Accions massives de contactes

Una de les funcionalitats que incorpora el gestió d’entitats, i que algunes entitats ja heu fet servir, són les accions massives des del llistat de contactes.

Aquesta funcionalitat neix d’una necessitat molt habitual en la gestió diària: poder aplicar una mateixa acció a diversos contactes alhora, sense haver de repetir el mateix procés un per un.

Selecciona els contactes

Per començar, només cal accedir al llistat de contactes i seleccionar aquells sobre els quals volem actuar.

La selecció es pot fer de manera individual, escollint els contactes concrets que ens interessen.

També podem utilitzar la casella de selecció, situada a la part superior de la taula, per seleccionar tots els contactes que es mostren actualment a la pantalla.

Recordem que podem determinar quants contactes volem visualitzar al llistat mitjançant les opcions disponibles al peu de la taula.

Un cop seleccionats els contactes, a la part superior dreta de la taula dels contactes, el sistema mostra les opcions d’accions massives disponibles.

Esborrament massiu

Una de les opcions disponibles és l’esborrament massiu, que permet eliminar d’una sola vegada tots els contactes seleccionats.

És una acció que cal utilitzar amb precaució, ja que un cop executada no es pot desfer.

Accions sobre grups

La funcionalitat també permet realitzar diferents accions massives relacionades amb els grups. Concretament, disposem de tres opcions:

Baixa del grup

Aquesta opció permet donar de baixa del grup els contactes seleccionats de manera massiva.

Podem indicar la data de baixa i, si ho considerem necessari, activar l’opció d’enviar un correu de notificació de baixa als contactes.

D’aquesta manera, una tasca que abans s’havia de fer contacte per contacte es pot gestionar en una única acció.

Moure a grup

L’opció Moure a grup permet traslladar els contactes seleccionats d’un grup a un altre.

En aquest cas, el sistema fa la baixa dels contactes del grup actual i posteriorment els assigna al nou grup seleccionat.

També podem indicar la data de moviment, que assigna la data de baixa i la data d’alta, de manera que el canvi quedi registrat correctament.

Assignar a grup

Finalment, l’opció Assignar a grup permet incorporar els contactes seleccionats a un nou grup sense donar-los de baixa del grup actual.

Això significa que els contactes passaran a formar part dels dos grups.

Com en les altres opcions, podem seleccionar la data d’alta que volem aplicar.

Una gestió de contactes més àgil

Les accions massives permeten simplificar diferents tasques habituals de la gestió d’una entitat, especialment quan cal aplicar el mateix canvi a un nombre elevat de contactes.

Amb aquestes noves funcionalitats, processos que abans requerien repetir una mateixa acció diverses vegades, ara es poden gestionar de manera més ràpida, còmoda i centralitzada.

Una millora pensada per facilitar el dia a dia de les entitats i fer més eficient la gestió dels seus socis.