Gestió d’Entitats – Filtres

Els filtres, tal com indica el seu nom, serveixen per filtrar la llista de contactes del grup que es mostra a la pantalla. Aquesta funcionalitat permet treballar de manera més ràpida i eficient, especialment quan es gestionen grups amb una gran quantitat de contactes.

Els filtres no estan limitats únicament als camps per defecte del sistema, sinó que també es poden aplicar sobre els camps addicionals personalitzats que s’hagin creat prèviament. A més, aquests filtres es poden combinar entre si per obtenir resultats molt més específics.

Quan es crea un filtre, s’obre una finestra on es poden definir tres elements principals:

• El camp sobre el qual es vol aplicar el filtre.
• L’operador. És a dir, la regla de comparació que es farà servir.
• El valor, que correspon al detall concret que es vol buscar.

Un cop desat el filtre, aquest s’aplica automàticament i la llista de contactes s’actualitza mostrant només aquells registres que compleixen les condicions definides.

Exemple bàsic de filtratge

Suposant que disposem d’un camp addicional anomenat “Vol rebre informació per correu electrònic”, podem crear un filtre per mostrar únicament els contactes que tinguin aquest camp marcat com a vertader.

En aquest cas:

• El camp seria: Document de cessió d’imatges lliurat.
• L’operador podria ser: és igual a
• El valor seria: Sí

Després d’aplicar-lo, la pantalla mostrarà només els contactes interessats a rebre comunicacions.

Combinació de filtres

Una de les funcionalitats més útils és la possibilitat de combinar diversos filtres. Això permet afinar molt més els resultats i obtenir llistes molt concretes.

Per exemple, podem utilitzar el filtre anterior i afegir-hi una segona condició perquè, a més, només es mostrin els contactes que siguin majors d’edat.

D’aquesta manera, el sistema mostrarà únicament els contactes que compleixin totes les condicions indicades.

Exemple pràctic: enviament d’una campanya

Imaginem una entitat que vol enviar una comunicació només als socis en una franja d’edat específica, i que han acceptat rebre informació comercial.

En aquest cas es podrien combinar els filtres següents:

• Edat → És major o igual que → edat en número
• Edat → És menor o igual que → edat en número
• Accepta comunicacions → Sí

Amb aquesta configuració, la llista resultant contindrà exclusivament les persones a qui es pot enviar la campanya.

Exemple pràctic: preparació d’etiquetes

Un altre cas habitual és la preparació d’etiquetes per a enviaments postals. Per exemple, es podria filtrar:

• Contactes d’una població concreta

Un cop aplicats els filtres, es poden generar les etiquetes directament amb la informació ja filtrada, evitant errors i estalviant temps.

Els filtres també afecten les exportacions

Cal tenir en compte que els filtres no només afecten els contactes visibles a la pantalla. Quan s’executen accions com ara:

• Exportar contactes
• Generar etiquetes

El resultat obtingut també respectarà els filtres aplicats en aquell moment.

Això permet treballar sempre amb subconjunts de dades concrets i assegura que les operacions es realitzin únicament sobre els contactes seleccionats.